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產業世界網發布：《中國有機硅行業產業鏈分析報告（2023-2030年）》

時間:2024-01-05來源:http://www.charodyproductions.com/ 作者:產業世界 點擊: 次
▉近期，產業世界網發布《中國有機硅行業產業鏈分析報告（2023-2030年）》，報告顯示：從國家法律法規及產業政策對硅行業的政策導向上來看，硅基新材料一直是國家重點發展的行業，國家采取了限制和淘汰落后高耗能產能，鼓勵和引導新型有機硅材料發展的產業政策。
 
此外，產業世界網報告預計，未來至2030年，中國有機硅行業仍處于調整發展階段。一方面，表現為產能調整，擴產的同時加快淘汰落后產能；另一方面，表現為產業鏈結構調整，優化及延伸下游終端產品，并預計2023-2028年為中國有機硅行業處于發展階段新的戰略布局期，布局機會為有機硅產業鏈的延伸及優化，即重點關注新能源、半導體等新興需求領域、有機硅下游高端產品領域。
 
從工藝流程及產業鏈上看，有機硅產業鏈運行情況如下：
 
上游：有機硅原料，基于中國硅行業發展趨勢、制備工藝發展水平等，產業世界網預計至2025年、2030年，中國工業硅產能將分別達到700萬噸、900萬噸，中國工業硅產量將分別達到430萬噸、610萬噸。
 
中游：二甲基二氯硅烷是主要的有機硅單體。受下游建筑、紡織等傳統需求領域，以及電子、新能源、半導體、芯片、新材料等下游需求驅動，2023年，據產業世界網報告，中國有機硅單體產能達到538萬噸。結合細分領域需求驅動、新投產能的投產爬坡情況以及海外單體不增產等，報告預計2023-2030年年復合增速約為6%，至2025年、2030年，中國境內有機硅單體產能將達到600萬噸/年、800萬噸/年，占全球有機硅甲基單體產能的75%以上，中國有機硅單體產能充足甚至出現過剩現象。
 
與有機硅單體產能增長同步，2011-2022年聚硅氧烷產能年復合增速為18%。中國聚硅氧烷產能增速主要受政策、需求及價格等因素影響，未來由波動趨于穩定穩定。據產業世界網報告數據，2023年，中國有機硅中間體聚硅氧烷產能達到258萬噸，報告預計至2025年、2030年，聚硅氧烷產能將分別達到288萬噸、384萬噸。
 
下游：有機硅深加工終端產品主要分為硅橡膠、硅油、硅樹脂以及硅烷偶聯劑四大類。
 
2023年，產業世界網報告數據顯示，硅橡膠在有機硅材料中占比68%，是消費量最大的有機硅產品；其次為硅油，占比達到21%；硅樹脂、硅烷偶聯劑占比分別為3%、8%。預計未來至2030年，硅油、硅樹脂產品市場份額會有所上升，硅橡膠產品市場份額受擠壓會有下降，硅烷偶聯劑市場份額大體保持不變。
 
中國有機硅進出口主要為初級形態硅氧烷，進出口產品主要包括甲基單體、二甲基環硅氧烷混合物(DMC)、硅油、生膠、液體硅橡膠(LSR)、混煉硅橡膠、密封膠、107膠、硅樹脂等。其中，出口主要集中在DMC中間體，而進口主要集中在硅油、生膠、硅樹脂等終端產品。
 
有機硅產品具有優異的耐溫特性、耐候性、電氣絕緣性等，并且表面張力和表面能較低，主要應用于建筑、電子電器、光伏、汽車、電力、紡織、日化、化工、機械等多領域。產業世界網報告分析認為，對于硅橡膠，電子電器、光伏、汽車等領域投資機會處于高等水平；建筑和電力等領域投資機會處于中等水平。對于硅油，紡織領域投資機會處于高等水平；日化、化工等領域投資機會處于中等水平；機械、電子電器領域投資機會處于低等水平。對于硅樹脂，投資機會處于低等水平。但一旦突破電力和新能源汽車等領域硅樹脂產品需求，將會增加且穩固在硅膠、有機硅涂料等領域客戶群，具有客戶資源優勢。對于硅烷偶聯劑，投資機會處于中等水平，重點投資領域為綠色輪胎、新能源行業等新興產業相關產品。
 
報告數據顯示，2023年中國有機硅行業企業數量不足20家（有機硅單體企業口徑），中國有機硅行業企業分為三個梯隊，第一梯隊單體產能在40萬噸/年以上，企業具有成本控制、技術水平先進、下游產業鏈長、差別化程度高等優勢，掌握著行業的“話語權”；第二梯隊產能在20萬-40萬噸/年，企業DMC自用率較低，主要以銷售DMC、107膠、生膠等初級產品為主；第三梯隊產能在20萬噸/年以下，企業產能規模較小、DMC自用率低、產品質量不穩定、報價略低于行業水平。
 
2023年，據產業世界網報告，中國有機硅單體已建產能538萬噸/年，在建產能規劃345萬噸/年，預計投產時間2023-2025年，目前由于有機硅產品價格下跌，導致項目盈利能力下降，多家企業推遲或暫停新建有機硅產能。預計2025年中國有機硅單體產能將達到600萬噸/年左右，2030年中國有機硅單體產能有望達到800萬噸/年左右。
 
2023年受下游需求減少、出口業務下降、有機硅產品價格下跌等因素影響，產業世界網報告顯示，中國有機硅行業整體產能利用率約67%，有機硅單體產量約360萬噸；隨著下游需求逐步改善，有機硅產品價格有望止跌回升，2025年中國有機硅行業整體產能利用率在75%-80%，有機硅單體產量在450萬噸-480萬噸。
 
2023年，報告顯示，中國有機硅行業標桿企業TOP6市場份額分別約32.2%、11.2%、9.3%、9.1%、8.4%、6.7%，CR6產能占比約77%，2025-2030年行業集中度有望進一步提高。
 
另，2023年中國有機硅標桿企業毛利率大多處于-5%-15%之間，多數企業處于微利或虧損狀態，2020-2023年平均毛利率整體呈下降趨勢。2023年中國有機硅行業盈利能力低于標桿企業，預計在-1%左右。預計2025年標桿企業平均毛利率有望回升到20%左右的正常水平。
 
資料來源：產業世界
 
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